中国三峡集团首次成功发行全球双币种债券
本网讯 6月10日，中国三峡集团首次成功发行全球双币种债券，债项评级分别为Aa3（穆迪）和A+（惠誉），其中10年期美元债券7亿美元、票面固定利率3.7%（T+135bp）；7年期欧元债券7亿欧元、票面固定利率1.7%（MS+100bp）。至此，中国三峡集团成为首次以全球同步发行双币种债券进入国际资本市场的第一家中国企业。
本次债券发行是中国三峡集团在国际资本市场的首次亮相，来自欧美亚等不同地域、不同类型的投资者认购意愿强烈，获得7倍以上超额认购，创造了近期中国发行人在国际债券市场发行认购倍数新纪录！国际评级机构和投资者对三峡工程建设取得的伟大成就和十多年以来的高效运营表示高度认可，对中国三峡集团致力于清洁可再生能源发展方向，聚焦欧美清洁能源市场、拉美水电市场以及周边邻国等三大市场的国际化经营策略，长期坚持稳健审慎的财务政策给予了充分肯定。
本次债券发行，树立了中国三峡集团在国际资本市场的标杆地位，取得了与国家主权信用等级相同的资信评级，与中国石化、中国海油、国家电网等中央企业并列第一方阵，成功开辟了国际融资的新渠道，为实现集团公司国际化战略奠定了坚实基础。
本次双币种债券发行由摩根大通（J.P.Morgan）、德意志银行（Deutsche Bank）、中国工商银行（ICBC）担任全球协调人，其他联席簿记管理人由高盛（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、中国银行（Bank of China）、法国兴业银行（Société Générale Corporate & Investment Banking）、建银国际（CCB International）、中信证券（CITIC CLSA Securities）担任。
发布日期：2015年06月11日
